沙特阿美石油公司或将“叫停”上市计划

2016年,沙特宣布计划出售阿美约5%股权 [Ahmed Jadallah / 路透]
2016年,沙特宣布计划出售阿美约5%股权 [Ahmed Jadallah / 路透]
据路透社23日援引四名业内资深消息人士表示,沙特已经取消了其国有石油巨头沙特阿美(Aramco)在国内外的上市计划。
 
8月22日,两位消息人士表示,原因是沙特将注意力转移到拟议中的对当地石化企业沙特基础工业公司“战略股权”的收购上,因此拟议上市的财务顾问已解散。
 
一位熟悉首次公开募股(IPO)计划的沙特消息人士表示,“取消首次公开募股的决定是在不久前做出的,但没人可以透露这一点,所以声明正在逐步推进——首先是延迟然后再取消”。
 
沙特阿美公司没有立即回复评论请求。沙特皇家法院没有立即发表评论。
这是王储穆罕默德·本·萨勒曼改革计划的核心部分,该计划旨在重建该国经济并减少其对石油收入的依赖。
 
2016年,沙特宣布计划出售阿美约5%股权,预计此次出售将使整个公司收益达到2万亿美元或更多。
 
然而,一些业内专家指出,这种高估值可能是不现实的,顾问们似乎在努力使这些数字与其IPO相匹配。
 
包括伦敦,纽约和香港在内的金融中心的证券交易所一直在争夺该股票销售的国际部分。
 
一大批银行家和律师也开始激烈竞争,以赢得首次公开募股中的咨询角色,这被视为其通往该国广泛私有化计划的其他一系列交易的门户。
 
消息人士此前曾告诉路透社,国际银行摩根大通(JPMorgan),摩根士丹利(Morgan Stanley)和汇丰银行(HSBC)担任其全球协调方,精品投资银行莫里斯资产管理公司(Moelis & Co)和Evercore被选为其独立顾问,伟凯律师事务所(White&Case)担任其法律顾问。
 
预计将有更多的银行接收任命,尽管银行正在争夺这笔交易,但没有账簿管理人接收正式任命。

沙特阿美公司Shaybah油田的生产设施  [Ahmed Jadallah /路透社]
 
在起草招股说明书时,律师,银行家和审计师都是必不可少的,这是提供公司重要细节的正式文件。
 
“我们得到的信息是,在可预见的未来,IPO已被取消,”其中一位资深财务顾问表示。
 
“甚至连沙特证券交易所(Tadawul)的本地浮动也被搁置,”消息人士补充道。
 
沙特能源部长和阿美公司董事长在8月发布的公司2017年度报告中表示,阿美“继续为其股票上市做好准备,这是该公司及其董事会期待的里程碑事件”。
 
截至6月底,阿美公司仍存在用于支付顾问费用的预算。另一位消息人士称,该预算没有续签。
 
“这些顾问已经待命,”第三位消息人士,一位资深石油行业官员表示。
 
“首次公开募股尚未被正式取消,但它不能发生的可能性更大。”
 
消息人士此前曾告诉路透社,除了估值之外,沙特官员及其顾问就选择国际上市地问题存在分歧,这减缓了IPO的准备工作。
来源 : 路透

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